企業型保険の相談を保険のビュッフェにするメリット

企業の保険の相談先を検討

私は、某企業の総務部門を担当しています。このたび、企業型の保険を導入することになりました。ただ、具体的にどのように進めていくかは未定で、私が調査をして適切なものを選択するということになりました。全く経験も知識もなかったので、専門家に相談をしたいと考え、保険のビュッフェというサービス業者に連絡を取りました。

ここでは、直接相談をするというわけではなく、専門のファイナンシャルプランナーの方を紹介してもらうことができるところです。ファイナンシャルプランナーとは、保険や投資など金銭に関するプロで、適切なアドバイスをしてくれます。

 

保険のビュッフェで紹介された方

ファイナンシャルプランナーの方に相談をするメリットとしては、第三者の公平な視点から適切な商品を紹介してもらうことができるという点にあります。保険会社などで相談をすると、その会社の商品しか紹介してもらうことができませんが、ファイナンシャルプランナーの方は総合的な視点で、各社の商品の特徴をとらえながら最も適したものを紹介してくれます。

全く知識がなかった私でもわかりやすいように丁寧に解説をしてくれました。結局、この方に推薦してもらった商品を社内に持ち帰り、協議をした結果、利用することに決まりました。

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